DQZHAN訊：中國風(fēng)電格局生變：外企失速 維斯塔斯能否突圍？

2017年伊始，彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布2016年中國市場(chǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前10名風(fēng)電整機(jī)商均為中國風(fēng)機(jī)廠商。而昔日占據(jù)重要市場(chǎng)份額的維斯塔斯、歌美颯等外資巨頭，已經(jīng)在榜單中難覓身影。

不過，伴隨著維斯塔斯在國內(nèi)獲得華電青嶼風(fēng)電場(chǎng)等多個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為其正有意重拾中國市場(chǎng)。在2016年6月13日，維斯塔斯全球總裁兼**執(zhí)行官任安德就曾公開表示，將在中國生產(chǎn)和銷售 V136-3.45 MW風(fēng)機(jī)，并把在中國的運(yùn)維服務(wù)靈活度提升至****的新高度。

但是，目前國內(nèi)的風(fēng)電市場(chǎng)早已被金風(fēng)科技(17.040, 0.59, 3.59%)、遠(yuǎn)景能源等中國品牌所占據(jù)。那么，維斯塔斯是否能夠突破重圍，打破已有的市場(chǎng)格局？

失速的外企

以維斯塔斯為代表的風(fēng)電外企曾經(jīng)在中國風(fēng)電市場(chǎng)中“獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷”。

維斯塔斯在進(jìn)入中國市場(chǎng)的前20年，可以說獨(dú)步天下。但是從2005年開始，隨著國內(nèi)本土整機(jī)市場(chǎng)的崛起，以及政策方面的傾斜，維斯塔斯在國內(nèi)的市場(chǎng)占有率一路下行。根據(jù)中國風(fēng)電協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，維斯塔斯在中國市場(chǎng)新增裝機(jī)曾一度銳減，2015年僅有28萬千瓦新增裝機(jī)。中國市場(chǎng)新增裝機(jī)的前十五位中，也沒有一家外資品牌。

伴隨著市場(chǎng)占有率的下降，維斯塔斯出現(xiàn)全方位的虧損。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2011年，維斯塔斯稅后凈虧損1.66億歐元。2012年，其虧損進(jìn)一步惡化，并且出現(xiàn)裁員數(shù)千人。

對(duì)于維斯塔斯在中國市場(chǎng)的沒落，多位受訪的風(fēng)電專家表示，維斯塔斯低估了中國本土企業(yè)的崛起的信心，同時(shí)，國內(nèi)政策也抑制了維斯塔斯在國內(nèi)的發(fā)展速度。

2005年，國家發(fā)改委出臺(tái)了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，通知規(guī)定，“風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70%以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備海關(guān)要照章納稅”。

該通知的下發(fā)，被認(rèn)為是金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電(2.250, 0.00, 0.00%)等國產(chǎn)制造商崛起的機(jī)遇。但是也有行業(yè)人士認(rèn)為，維斯塔斯的失敗可能*致命的是其對(duì)中國市場(chǎng)的定位不準(zhǔn)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重視不夠。

“雖然中國風(fēng)機(jī)制造起步晚，但是中國企業(yè)更了解中國的風(fēng)電市場(chǎng)?！比A銳風(fēng)電一位高層向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，在大家都在發(fā)展兆瓦級(jí)以上的大型機(jī)組時(shí)，維斯塔斯卻還在固守小機(jī)組，甚至將歐洲已經(jīng)淘汰的設(shè)備用在中國市場(chǎng)，例如額定功率為0.85兆瓦的V60-850機(jī)型就長期被維斯塔斯所推崇。但彼時(shí)，維斯塔斯完全有能力生產(chǎn)大容量機(jī)組。其在2006年就曾將兆瓦級(jí)機(jī)組引入中國，在中國生產(chǎn)的**臺(tái)風(fēng)機(jī)也是2兆瓦風(fēng)機(jī)，且2兆瓦是當(dāng)時(shí)**世界的風(fēng)機(jī)技術(shù)。

然而，維斯塔斯卻并沒有**中國大風(fēng)機(jī)時(shí)代，而是由中國本土企業(yè)華銳風(fēng)電在2012年**在國內(nèi)將6兆瓦風(fēng)機(jī)投入了商用，這被譽(yù)為中國風(fēng)電進(jìn)入大風(fēng)機(jī)時(shí)代。

對(duì)于維斯塔斯在中國戰(zhàn)略上的失誤，甚至引發(fā)其內(nèi)部分歧。曾經(jīng)為維斯塔斯中國市場(chǎng)服務(wù)過的某代理商就坦言，如果維斯塔斯能夠重視中國市場(chǎng)，直接跨入兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，即使受到中國政策限制，市場(chǎng)占有率也不可能在短短數(shù)年就被壓縮至不足5%。

面對(duì)維斯塔斯在中國風(fēng)電市場(chǎng)的失利，在2012年6月，維斯塔斯關(guān)停了設(shè)立僅四年的呼和浩特工廠，其V60-850及V52-850兩種千瓦級(jí)機(jī)組同時(shí)停產(chǎn)。

對(duì)于內(nèi)蒙古工廠的關(guān)閉，曾經(jīng)的維斯塔斯***英格并不承認(rèn)其在中國戰(zhàn)略中存在失誤。他表示，內(nèi)蒙古工廠的設(shè)立順應(yīng)了當(dāng)時(shí)的條件，也為維斯塔斯發(fā)展了供應(yīng)商體系，但是很不幸，后來小風(fēng)機(jī)的發(fā)展不如大風(fēng)機(jī)。

重拾中國市場(chǎng)

雖然英格并不承認(rèn)戰(zhàn)略上的失誤，但是在維斯塔斯連續(xù)8個(gè)季度虧損后，還做出了更換CEO的決定。2013年8月21日，維斯塔斯宣布，任命魯內(nèi)瓦德為新任CEO，接替已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)公司8年的英格，任命自2013年9月1日起生效。

在換帥當(dāng)日，維斯塔斯還公布了**季度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示：公司凈虧損6200萬歐元，或每股0.31歐元，比2012年同期多虧損了800萬歐元，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，維斯塔斯還**披露，營收下降的原因主要是產(chǎn)量急劇下滑。

英格的離開，當(dāng)時(shí)雖然褒貶不一，但是受更換CEO消息的推動(dòng)，維斯塔斯在哥本哈根上市股價(jià)一度上漲12%，創(chuàng)3個(gè)月來*大漲幅。

不久后，維斯塔斯中國區(qū)總裁由曾擔(dān)任GE航空集團(tuán)大中華區(qū)總裁的博飛出任，以期扭轉(zhuǎn)日益嚴(yán)峻的市場(chǎng)局面。隨后，博飛在2014的風(fēng)能大會(huì)整機(jī)制造商論壇上總結(jié)了前任得失。博飛說，外資企業(yè)市場(chǎng)份額的下降有不同的原因。對(duì)于維斯塔斯，“主要是針對(duì)高速和中速的風(fēng)速，但中國裝機(jī)比任何國家都要快，特別是在低風(fēng)速和超低風(fēng)速上。所以我們現(xiàn)在的產(chǎn)品從高中風(fēng)速到低、超低風(fēng)速都必須要進(jìn)一步拓展”。其次，博飛坦承，他的前任在市場(chǎng)方面做得不是特別好。

換帥之后的維斯塔斯在中國以外的市場(chǎng)重新復(fù)蘇。據(jù)丹麥經(jīng)商參處2015年4月提供給商務(wù)部的消息顯示，在2015年一季度，維斯塔斯獲得1330兆瓦的風(fēng)機(jī)訂單，遠(yuǎn)超其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，幾乎是排名**位的歌美颯公司747兆瓦訂單的兩倍。維斯塔斯*大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、德國工業(yè)巨頭西門子風(fēng)能當(dāng)季獲得624兆瓦的訂單，其中包括402兆瓦的英國Dudgeon離岸風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目。

維斯塔斯2015年財(cái)報(bào)亦顯示，在全球5大洲34個(gè)國家或地區(qū)收獲新訂單8943兆瓦，同比增長37%，創(chuàng)歷史新高；風(fēng)機(jī)和服務(wù)的總訂單儲(chǔ)備達(dá)到歷史**高點(diǎn)，達(dá)到168億歐元；營收達(dá)84億歐元，同比增長22%；凈利潤6.85億歐元，同比幾乎翻倍。

維斯塔斯在全球市場(chǎng)復(fù)蘇之后，也不忘重拾中國市場(chǎng)。2014年10月，維斯塔斯宣布全新的中國戰(zhàn)略。推出兩款為中國市場(chǎng)度身定制的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品：V110-2.0MW機(jī)組和V100-2.0MW機(jī)組。此外，還一改過去標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)維服務(wù)模式，轉(zhuǎn)向定制服務(wù)。

維斯塔斯承諾，中國客戶可以從維斯塔斯的服務(wù)項(xiàng)目列表中任意挑選，自由搭配，滿足特定需求，而不再受限于托管式運(yùn)維服務(wù)(AOM)套餐。在2016年3月，維斯塔斯就與哈納斯集團(tuán)簽署了頭個(gè)根據(jù)客戶需求進(jìn)行靈活定制的運(yùn)維服務(wù)訂單，共涉及600兆瓦。

“這一定制化服務(wù)合同的簽署標(biāo)志著哈納斯與維斯塔斯的合作與互信步入新階段。與維斯塔斯這樣憑借**和開拓性的解決方案、成熟的專業(yè)技術(shù)和可靠的經(jīng)驗(yàn)而聞名的公司合作，對(duì)于我們至關(guān)重要。此項(xiàng)運(yùn)維服務(wù)協(xié)議將幫助我們提升發(fā)電量和運(yùn)維服務(wù)水平，使我們自己的運(yùn)維服務(wù)能力提升至世界水平，從而**降低能源成本，延長風(fēng)機(jī)壽命，確保投資回報(bào)。”哈納斯集團(tuán)總裁馬富強(qiáng)對(duì)于維斯塔斯量身打造的方案予以肯定。據(jù)了解，哈納斯采購的全部900兆瓦風(fēng)機(jī)均來自維斯塔斯。

2017年1月，維斯塔斯又獲得華電青嶼風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目7臺(tái)V117-3.45 MW風(fēng)機(jī)訂單。這是維斯塔斯3兆瓦平臺(tái)在中國獲得的頭個(gè)訂單。訂單包括為期兩年的確保約定可用率和發(fā)電表現(xiàn)的AOM 4000 托管式運(yùn)維服務(wù)合同，以及基于大數(shù)據(jù)的SCADA 遠(yuǎn)程監(jiān)控和預(yù)防性維護(hù)服務(wù)。預(yù)計(jì)2017年二季度交貨，下半年調(diào)試。

博飛承諾，憑借維斯塔斯在福建的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和3兆瓦平臺(tái)在全球成熟的裝機(jī)記錄，有信心在包括臺(tái)風(fēng)在內(nèi)的嚴(yán)酷風(fēng)況條件下向華電交付上佳表現(xiàn)。

如何突圍？

維斯塔斯戰(zhàn)略調(diào)整之后的強(qiáng)勢(shì)回歸，如何突圍國產(chǎn)風(fēng)機(jī)廠商的圍剿、競(jìng)爭(zhēng)？記者就此致電、致函維斯塔斯方面采訪，但截至發(fā)稿前并沒有得到回復(fù)。

“對(duì)于維斯塔斯在技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)從來沒有質(zhì)疑過，但是維斯塔斯作為外企相對(duì)于中國企業(yè)，欠缺對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)。”上述曾服務(wù)維斯塔斯的人士表示，在國內(nèi)企業(yè)往往信奉這樣一條經(jīng)營理念，“不是所有的項(xiàng)目都要賺錢的，有的是圖利，有的是圖名。”比如，很多項(xiàng)目需要有成功案例，中國企業(yè)就可以做到在一個(gè)項(xiàng)目上為了資歷而虧損，然后在另一個(gè)項(xiàng)目上找回，實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體獲利。但是作為外資的維斯塔斯這樣的企業(yè)很難在這方面變通，這也是曾經(jīng)的維斯塔斯失去中國市場(chǎng)份額的原因之一。

除此之外，在中國的風(fēng)電市場(chǎng)，金風(fēng)科技、聯(lián)合動(dòng)力等已經(jīng)牢牢地把控了國內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)發(fā)布的2016年中國市場(chǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量數(shù)據(jù)顯示，2016年中國風(fēng)電總裝機(jī)容量為22.8GW，較2015年回落21%。其中，陸上風(fēng)電裝機(jī)容量為22.2GW，海上風(fēng)電裝機(jī)容量為0.6GW。

在前26家風(fēng)電整機(jī)制造商中，金風(fēng)科技獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，中國市場(chǎng)占有率達(dá)28%，裝機(jī)總量達(dá)6.3GW，比并列**的聯(lián)合動(dòng)力、遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電三家總量還多0.3 GW。同時(shí)，金風(fēng)科技市場(chǎng)份額呈上升趨勢(shì)。

另一方面，面對(duì)持續(xù)的消納壓力，一些地方正在收緊政策，嚴(yán)控風(fēng)電規(guī)模、質(zhì)量。根據(jù)江西能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)管理的通知》，江西省“十二五”期間，尚有400萬千瓦左右計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目未建成投產(chǎn)，“十三五”期間新增風(fēng)電并網(wǎng)容量指標(biāo)約300萬千瓦。為避免未來兩年風(fēng)電無序競(jìng)爭(zhēng)的加劇，適當(dāng)減輕風(fēng)電消納的壓力，2017年將控制上報(bào)國家的新增核準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)量、2018年原則上暫停上報(bào)新的核準(zhǔn)計(jì)劃項(xiàng)目，待“十三五”后期對(duì)全省風(fēng)電消納情況重新評(píng)估后再行安排，以確保風(fēng)能資源開發(fā)的可持續(xù)性。

事實(shí)上，隨著風(fēng)電產(chǎn)能過剩以及利用率的下降，國內(nèi)多個(gè)省份表示，將根據(jù)電網(wǎng)消納情況結(jié)合國家預(yù)警機(jī)制建立健全分地區(qū)風(fēng)力發(fā)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制。這也就是說國內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)“蛋糕”已經(jīng)越來越少，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越發(fā)激烈。

因此，即便是維斯塔斯有意重拾中國風(fēng)電市場(chǎng)，但是能否改變金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等國產(chǎn)品牌占據(jù)的風(fēng)電市場(chǎng)的格局，尚需時(shí)間驗(yàn)證。