DQZHAN訊：美國分布式光伏的先驅(qū)真的快要變先烈了
3月31日《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》征求意見稿一下子把分布式能源的火點爆了，尤其是分布式光伏行業(yè)的從業(yè)者，比過春節(jié)都開心。
文件若正式下發(fā)，的確大大利好分布式光伏，分布式光伏的投資者的收益明顯增加。市場化交易將帶來兩大變化：
投資者“余電”部分每度電帶來的收入增加，此前是賣給電網(wǎng)一家，收的價格是各地脫硫煤上網(wǎng)電價，現(xiàn)在是可以賣給配網(wǎng)內(nèi)的就近用戶，度電收入變成了用電價格，如果用戶在10(20)千伏電壓等級且同一變電臺區(qū)內(nèi)消納，免收過網(wǎng)費;35-100千伏接入電網(wǎng)且在同一變電臺區(qū)內(nèi)消納，過網(wǎng)費標(biāo)準(zhǔn)為國家核定的本地區(qū)*高輸配電價扣除改電力用戶所在電壓等級輸配電價。行業(yè)內(nèi)的明白人以廣州的電價情況做了測算，新政策使得用戶賣電部分每度電可以增加約0.1元;
市場化的交易方式，使得分布式光伏項目投資回收不再嚴(yán)重依賴單一買方，投資者進(jìn)入的積極性增強(qiáng)，敢于去嘗試略為激進(jìn)的市場拓展策略。
2017年中國的分布式光伏市場將會非常熱鬧，大的投資者正在進(jìn)入。由于美國的分布式光伏激勵政策花樣百出，且有完善的電力交易市場支撐，美國的分布式光伏公司數(shù)量多，近年來市場格局變化較大，我們梳理了美國分布式光伏的政策、市場情況，供現(xiàn)在摩拳擦掌的中國公司做參考借鑒。
美國分布式光伏的各類激勵政策
2016年5月美國國家可再生能源實驗室(NREL)發(fā)布名為《Emerging Opportunities and Challenges in Financing Solar》的報告，報告總結(jié)了近年來美國對分布式光伏的各類激勵政策：
1、可再生能源配額制。規(guī)定電力公司或需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)公司必須保證一定比例的可再生能源發(fā)電，不同州制定的目標(biāo)不同，夏威夷未來的目標(biāo)是達(dá)到100%可再生能源發(fā)電，加州的目標(biāo)是50%。我國在去年3月發(fā)布了可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見，提出了到2020年各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上，但目標(biāo)如何實現(xiàn)的具體政策文件還未正式發(fā)布。
2、綠證制度。太陽能發(fā)電產(chǎn)生單獨的太陽能綠色電力證書，該證書能夠在電力市場進(jìn)行交易，賣給愿意購買太陽能電力的用戶。因此分布式光伏的業(yè)主除發(fā)電可以獲得電價收入，還可以將太陽能發(fā)電的環(huán)境效益變成實際的**收入。我國今年年初發(fā)布了關(guān)于綠證核發(fā)及自愿認(rèn)購交易制度的通知，分布式光伏不在綠證申請核發(fā)范圍內(nèi)。
2011年之前，美國太陽能綠電1個證書的價格大部分在200美元-400美元之間，之后因為供應(yīng)大于需求，證書價格驟降，現(xiàn)在證書價格基本保持平穩(wěn)，略呈上升勢頭，不同州之間的價格差異比較大。
3、稅收抵免政策((ITC)：聯(lián)邦稅收抵免政策及各州稅收抵免政策;2016年底前的光伏項目可按照光伏項目投資額30%的抵扣應(yīng)納稅。按照ITC政策，擁有一套3萬美元的屋頂光伏系統(tǒng)的家庭可以獲得約1萬美元的稅收抵扣。該政策有力促進(jìn)了美國光伏領(lǐng)域的投資。
4、單項激勵措施。不同州或不同電力公司，以及一些NGO組織會出臺一些單項激勵計劃，鼓勵光伏等可再生能源的使用，一般有一個固定的項目基金。有一些基金是根據(jù)光伏項目的運行情況分階段給錢(Performance-Based Incentives /PBIs)，而不是在項目一開始的時候就給。
5、資產(chǎn)評估性清潔能源貸款(Property-Assessed Clean Energy /PACE)：地方政府將債權(quán)收益或者基金貸給光伏項目業(yè)主以資助終端光伏利用，每年將會對業(yè)主的納稅情況進(jìn)行評估，業(yè)主在15-20年內(nèi)返還貸款。償還義務(wù)由光伏資產(chǎn)的擁有者承擔(dān)，和房子的業(yè)主以及項目公司沒有關(guān)系。
6、凈計量機(jī)制(net metering)：這一機(jī)制和我國“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的制度基本類似，用戶裝了分布式光伏系統(tǒng)，用不完的電量由電網(wǎng)按照上網(wǎng)電價收購。凈計量電價政策不太適用于工商業(yè)，因為工商業(yè)電價主要來自于固定費用和需量電費。不過美國電網(wǎng)一直很反對這個政策，要求享受凈電量電價政策的太陽能用戶繳納備用費。
7、虛擬凈計量機(jī)制：虛擬凈電量機(jī)制使得滿足凈計量機(jī)制的光伏項目可以將發(fā)出的電通過一份購電協(xié)議賣給限定區(qū)域的任何一位意向客戶，這使得光伏項目的投資人可以不再局限于購電者的場地等各種限制，而是可以選擇適宜的場所安裝規(guī)模更大的光伏發(fā)電系統(tǒng)。這一政策在美國很多州已經(jīng)開始實行。這一機(jī)制和我國即將試點推行的分布式光伏市場化交易政策基本類似。
此外，在融資方面，也有一些措施，比如光伏貸款補(bǔ)貼等。勞倫斯伯克利國家實驗室發(fā)布的《Tracking the Sun》第9個報告顯示，高峰期的時候，政策對光伏的激勵平均能達(dá)到3-8美元/瓦，隨著技術(shù)進(jìn)步，2015年對分布式光伏的各類激勵已經(jīng)降至1美元/瓦的水平。
美國分布式光伏投資成本不斷下降
政策的激勵鼓勵了一批公司殺入分布式光伏領(lǐng)域，他們的競爭使得投資成本不斷下降。勞倫斯伯克利國家實驗室的前述報告收錄超過82萬個分布式光伏項目的造價數(shù)據(jù)(備注：這里的系統(tǒng)造價指的是項目投資人前期付出的所有費用，不包括后期將獲得的稅收返還或者其他激勵。由第三方(third-party owned)投資運營的項目，上報的是評估價格，而非交易價格。)
數(shù)據(jù)顯示，2015年美國戶用光伏總造價普遍為4.1美元/瓦，≤500千瓦的非住宅項目投資約為3.5美元/瓦，> 500千瓦的非住宅項目投資約為2.5美元/瓦。
2015年全美分布式光伏系統(tǒng)平均投資下降了0.2美元/瓦，同比下降了5%，其中總裝機(jī)≤500千瓦的非住宅項目，投資下降了0.3美元/瓦，同比下降了7%，> 500千瓦的非住宅項目投資下降了0.3美元/瓦，同比下降了9%，降幅小于過去幾年。
近年來分布式光伏系統(tǒng)投資下降主要受益于非組件產(chǎn)品和服務(wù)的成本下降。2009年光伏投資大幅下降，主要受益于組件價格的降低，2012年以來，組件價格降幅放緩。
近年來單位成本投資下降主要由于：1、近年來逆變器和追蹤系統(tǒng)的成本下降了20%;2、組件效率的提升;3、系統(tǒng)功率增加;4、其他軟性成本的下降。
美國分布式光伏的市場格局變化較大
雖然這些公司為光伏盡快實現(xiàn)平價上網(wǎng)做出了巨大貢獻(xiàn)，但成本的下降反而使得他們此前快速擴(kuò)張的商業(yè)模式不再那么受歡迎。
GTM的文章報道，2016年開始，一個非常明顯的變化是第三方公司在分布式光伏的市場拓展不再兇猛，用戶更傾向于自己貸款投資建設(shè)分布式光伏項目，而不是把自己的屋頂租出去，和他們簽訂一個購電協(xié)議，讓SolarCity等第三方公司投資并擁有分布式光伏項目的所有權(quán)。
2016年SolarCity、Vivint和Sunrun這三家公司在戶用分布式光伏領(lǐng)域裝機(jī)增長率只有10%，其他公司則增長了53%。
正是由于光伏成本的不斷下降，產(chǎn)品越來越標(biāo)準(zhǔn)，中間服務(wù)機(jī)構(gòu)越來越多，安裝一套分布式光伏不再需要那么多復(fù)雜的金融工具，用戶發(fā)現(xiàn)用貸款的方式擁有分布式光伏設(shè)備，獲得的收益更多。像Mosaic和Sighten這樣更輕一點的公司應(yīng)運而生，他們主要為有意貸款安裝分布式光伏的用戶提供軟件工具等解決方案。
曾經(jīng)是SolarCity主要競爭對手之一的Sungevity公司近日宣布破產(chǎn)，SolarCity也因資金緊張去年被特斯拉收購，美國戶用分布式光伏的先驅(qū)們是不是真的要變成先烈呢?中國的分布式光伏市場此前還沒有公司高舉高打，大手筆投入，2017年中國的光伏市場競爭將會很激烈，分布式光伏將會成為眾人哄搶的香餑餑，看看美國的分布式光伏市場，可以再琢磨下什么時機(jī)殺入、如何殺入*合適。
