DQZHAN訊：2018年高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量增長(zhǎng)、市場(chǎng)集中度逐漸提高
2018年高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備發(fā)展現(xiàn)狀分析產(chǎn)量增長(zhǎng)、市場(chǎng)集中度逐漸提高
一、GIS產(chǎn)量**高
2016年，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)126kV及以上電壓等級(jí)GIS(氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備)19205間隔，2009-2016年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.03%。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，"十二五"期間，550kV GIS產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的初步統(tǒng)計(jì)，2017年全年126KV及以上電壓等級(jí)GIS產(chǎn)量突破21000間隔大關(guān)，達(dá)到21433間隔左右。
圖表1：2009-2017年126kV及以上電壓等級(jí)GIS產(chǎn)量情況(單位：間隔)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從目前實(shí)踐中來(lái)看，GIS具有**可靠、配置靈活、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)、檢修周期長(zhǎng)、安裝方便的特點(diǎn)，不僅在高壓、超高壓領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，而且在特高壓領(lǐng)域變電站也被使用。目前在我國(guó)63-500kV電力系統(tǒng)中，GIS的應(yīng)用已相當(dāng)廣泛。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)GIS的生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，這些企業(yè)包括國(guó)企、合資企業(yè)、民企。但總體來(lái)說(shuō)，西安西開(kāi)高壓電氣股份有限公司、河南平高電氣股份有限公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開(kāi)關(guān)有限公司占據(jù)著主要的市場(chǎng)份額，而且這三大企業(yè)已具備生產(chǎn)1100kV電壓等級(jí)的能力。
隨著我國(guó)“十二五”期間特高壓項(xiàng)目的不斷開(kāi)工建設(shè)，對(duì)特高壓設(shè)備的需求將快速增加。而我國(guó)特高壓設(shè)備注重國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，因而勢(shì)必會(huì)促進(jìn)我國(guó)特高壓技術(shù)的研發(fā)，屆時(shí)，**設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)?huì)逐步集中到國(guó)內(nèi)企業(yè)手里，且國(guó)內(nèi)掌握**技術(shù)的企業(yè)也會(huì)不斷增加。
二、高壓交流斷路器**市場(chǎng)被外資品牌占據(jù)
2010-2016年，我國(guó)高壓交流斷路器產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，2016年達(dá)到9775臺(tái);前瞻測(cè)算2017年全年126KV及以上電壓等級(jí)高壓交流斷路器產(chǎn)量將達(dá)到9916臺(tái)左右。
圖表2：2009-2017年126kV及以上電壓等級(jí)高壓交流斷路器產(chǎn)量(單位：臺(tái))
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前在252kV及以上電壓等級(jí)斷路器，幾家中外合資企業(yè)具備明顯優(yōu)勢(shì)，如西門(mén)子、阿爾斯通、ABB、阿海琺等企業(yè);國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)如平高集團(tuán)、西安西電開(kāi)關(guān)電氣有限公司、山東泰開(kāi)、上海華通等，相對(duì)進(jìn)口或中外合資企產(chǎn)品，價(jià)格上有一定優(yōu)勢(shì)，性能也能達(dá)到要求，但從研制、開(kāi)發(fā)、鑒定、投網(wǎng)后運(yùn)行情況看，還有待進(jìn)一步完善。在110kV及以下電壓等級(jí)斷路器市場(chǎng)中，ABB、西門(mén)子仍占據(jù)較大的市場(chǎng)份額;國(guó)內(nèi)企業(yè)如平高電氣、中國(guó)西電等也能與之競(jìng)爭(zhēng)，所占市場(chǎng)份額相差不太大。整體上，國(guó)內(nèi)品牌同外資品牌在質(zhì)量和可靠性方面仍存在差距，外資品牌占據(jù)了**市場(chǎng)。
三、40.5kV交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)集中度較低
2016年我國(guó)金屬封閉開(kāi)關(guān)產(chǎn)量為51.04萬(wàn)面，其中40.5KV產(chǎn)量為78124面，24KV產(chǎn)量為9602面，12KV電壓產(chǎn)品產(chǎn)量為418466面，27.5/55KV電壓產(chǎn)品產(chǎn)量為3247面。前瞻測(cè)算2017年40.5KV產(chǎn)量將超過(guò)80000面，達(dá)到81130面。
圖表3：2009-2017年40.5KV交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)量(單位：面)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在我國(guó)交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)中，40.5kV高壓交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備領(lǐng)域主要生產(chǎn)企業(yè)是河南森源電氣股份有限公司、江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司、華鵬集團(tuán)公司、泰開(kāi)電氣集團(tuán)有限公司和華儀電器集團(tuán)有限公司等，5家企業(yè)占據(jù)該市場(chǎng)30%左右的份額。
交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)較多，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，設(shè)備技術(shù)門(mén)檻不高，該設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著高壓開(kāi)關(guān)制造行業(yè)的不斷發(fā)展，交流金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將會(huì)逐步增加，市場(chǎng)容量擴(kuò)大的同時(shí)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)不斷加劇。
四、高壓交流開(kāi)關(guān)市場(chǎng)由內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)
2009-2016年，我國(guó)高壓交流隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。2009年，我國(guó)高壓交流隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)量為29萬(wàn)組，到了2016年產(chǎn)量達(dá)87萬(wàn)組，年平均增長(zhǎng)率達(dá)12%。據(jù)前瞻測(cè)算，2017年全年產(chǎn)量達(dá)到98萬(wàn)組左右。
圖表4：2009-2017年高壓交流隔離開(kāi)關(guān)產(chǎn)量(單位：萬(wàn)組)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2009-2016年，我國(guó)高壓交流接地開(kāi)關(guān)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。2009年，我國(guó)高壓交流接地開(kāi)關(guān)產(chǎn)量為22萬(wàn)組，2016年達(dá)到54萬(wàn)組，增長(zhǎng)速度比較快。據(jù)前瞻測(cè)算，2017年產(chǎn)量在61萬(wàn)組左右。
圖表5：2009-2017年高壓交流接地開(kāi)關(guān)產(chǎn)量(單位：萬(wàn)組)
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
由于交流開(kāi)關(guān)電壓等級(jí)越高，對(duì)其技術(shù)要求也相應(yīng)越高，形成較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘，因此，高電壓等級(jí)交流開(kāi)關(guān)市場(chǎng)集中度高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定。目前高電壓等級(jí)交流開(kāi)關(guān)的生產(chǎn)主要集中于以下企業(yè)：湖南長(zhǎng)高高壓開(kāi)關(guān)集團(tuán)股份公司、河南平高電氣股份有限公司、西安西電高壓開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司、新東北電氣(沈陽(yáng))高壓開(kāi)關(guān)有限公司、江蘇省如高高壓電器有限公司、山東泰開(kāi)隔離開(kāi)關(guān)有限公司、西門(mén)子(杭州)高壓開(kāi)關(guān)有限公司、蘇州阿?，m高壓電氣開(kāi)關(guān)有限公司等。
總的來(lái)說(shuō)，高壓交流隔離開(kāi)關(guān)和接地開(kāi)關(guān)市場(chǎng)，內(nèi)資企業(yè)占主導(dǎo)地位，外資企業(yè)近幾年憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在550kV及以上電壓等級(jí)占有一定的市場(chǎng)份額。
